人间清醒还是另有隐情?特斯拉正在全面叫停建厂计划。
早在2018年股东大会上,特斯拉CEO马斯克就透露将在全球建设10~12座超级工厂。2020年,马斯克甚至扬言,为推动电动汽车产能增长,特斯拉计划在美国每个洲建设一座超级工厂。
目前,特斯拉已在美国、中国和德国建立了四座整车工厂。然而最近有消息称,特斯拉竟然搁置了所有新建工厂的计划。
■东南亚、墨西哥、德国,建厂全面叫停
从东到西,从南到北,特斯拉建厂计划全面叫停。
近日,据泰国《国家报》援引匿名官方消息人士的报道称,特斯拉取消了在马来西亚、泰国和印度尼西亚建厂的计划。马来西亚贸易部长Tengku Zafrul Aziz回应称:“事实上,我们与埃隆・马斯克进行了讨论,以吸引投资,但特斯拉从未承诺在这里开设工厂。”
东南亚地区因其庞大的市场潜力和相对较低的制造成本,长期以来被视为特斯拉全球扩张的重要目标市场之一。泰国、马来西亚和印度尼西亚等国政府也积极争取特斯拉的投资,希望通过引入这样的行业巨头来推动本国电动汽车产业的发展。
然而,特斯拉此次的战略调整,无疑给这些国家的期望泼了一盆冷水。目前特斯拉尚未给出“决定在东南亚停止建设工厂”的具体原因,但市场普遍认为这与特斯拉的全球战略调整密切相关。
而另一个暂停的项目是墨西哥工厂。特斯拉于2023年3月宣布了这一“超级工厂”的建设项目,计划从2026年开始生产汽车,并获得了墨西哥政府的大量援助,但马斯克又在当年年底宣布将该项目延期,理由是受高利率的影响。
7月,马斯克再次宣布,特斯拉在墨西哥组装厂的建设已暂停,至少要等到11月美国总统选举结束后再继续推进,需要看大选后的事态发展。
剧情反转的还有特斯拉德国工厂的扩建。据外媒报道,德国勃兰登堡州(Brandenburg )的环保部门已经批准了特斯拉扩建其位于德国格伦海德(Gruenheide)工厂的申请,尽管此前扩建计划遭到了当地居民的反对,但这一批准为特斯拉的扩建计划扫清了一个障碍。
然而,特斯拉却“反悔”了。特斯拉柏林工厂经理安德烈・蒂埃里格称,“如果市场没有明确信号表明需要扩产,我们就不会花几十亿美元来扩建工厂。” 蒂埃里格指出,特斯拉在扩建柏林工厂时必须考虑的另一个因素是电动汽车销量。他表示看好柏林工厂的前景,“我们坚信市场会再次回暖,只是时间和速度的问题。”
■政局不稳、需求疲软、对手太强,难
作为一家“非典型”汽车制造商,特斯拉一直走的是极端疯狂的扩张之路。
以特斯拉上海超级工厂为例,2018年签约、当年获得土地、当年施工许可证,并在2019年又实现当年开工、当年投产、当年交付,放眼全球,这样的效率和执行率都是一流的。而如今的特斯拉,却为何如此谨慎收敛呢?
前奥纬咨询董事合伙人张君毅分析,就东南亚建厂来看,东南亚市场虽然潜力巨大,但竞争也日益激烈。马斯克清晰地看到,日韩和中国车企在东南亚市场的竞争相当白热化,特别是中国车企已经将价格“卷”得非常低,因此特斯拉对在东南亚建厂产生了犹豫。
诚然,包括中国在内的全球新能源车企都在积极出海,抢占东南亚电动汽车市场。今年前5个月,泰国纯电动汽车销量TOP10中,中国品牌占据9席,而在印度尼西亚和新加坡,中国汽车品牌也占据了电动汽车销量的榜首之位。
当谈及特斯拉的不建厂,马来西亚通信和数字部长法赫米·法齐勒也直言,“这不是政府的错,这是一个商业决策,因为特斯拉发现在激烈的竞争环境下,中国公司有不同的(商业)模式,能生产更有性价比的产品。”
就墨西哥建厂来看,张君毅分析,美东时间8月12日晚,美国共和党总统候选人特朗普接受社交媒体公司X所有者马斯克的采访,疑似遭到大量网络攻击,或许也受选战影响。美国的宏观环境、对外商贸政策以及电动化政策还存在很大的不确定性。新的执政者能接受特斯拉墨西哥建厂,将车辆返销美国吗,种种情况都尚不明晰,墨西哥工厂只能暂停。
而就德国工厂的扩建来看,张君毅指出,欧洲对电动汽车的政府补贴在缩减,意味着政策层面对电动汽车的支持力度减弱。与此同时,从商业逻辑而言,欧洲电价高于油价、充电桩等基础设施不足,导致市场需求疲软,各大欧洲车企今年明显放慢了对电动汽车布局的脚步。再加上欧洲消费者更忠于品牌、环保者的反对、工人罢工,种种因素叠加,现在并不是扩产的好时机。
■伺机而动才是最稳健的打法
如此一来,全面叫停建厂计划,是特斯拉的权宜之计还是长久之计?
保隆科技总裁张祖秋认为,特斯拉在技术创新的同时,一直追求效率和规模,将极致降成本当作追求目标,因此每家工厂的产能都非常大,不会建设小规模工厂。
东南亚市场虽然潜力巨大,但目前电动汽车的市场规模还较小,基础设施也比较差,这意味着效率不够高。尽管取消了建厂计划,特斯拉仍在寻求与泰国等政府在充电站建设等其他领域的合作机会,扩大在东南亚的充电网络,以满足当地市场需求并提升其市场竞争力。
另一个重要原因是,今年全球电动汽车销量增速都在放缓,产能投入太大意味着压力更大,暂停建厂也在情理之中。马斯克曾表示,特斯拉最终会达到年产2000万辆汽车的目标。张祖秋认为,特斯拉是一直朝向这个目标狂奔的,但全球形势复杂多变,未来特斯拉的发展路径还很难猜测。
“当然了,特斯拉要做的不仅是汽车,马斯克还在布局Robotaxi、SpaceX、solar city、星链、机器人等等,所以也不能仅仅以一家汽车厂商的视角来看待特斯拉”,张祖秋说。
诚然,高处不胜寒,一向销量狂奔的特斯拉,如今也有烦恼。据统计,2021~2023年,特斯拉全球销量增速持续放缓,同比增速分别为87%、40%和38%,今年一季度交付量则同比下滑8.3%,成为其近四年来首次季度销量同比下滑。销量增长遇阻,扩产显然不是明智之举。
在张君毅看来,欧盟对中国电动汽车加征关税,对中国电动汽车零部件企业也将产生影响,而特斯拉的很多零部件来源于中国。全球地缘政治、商贸策略等正密集变化,伺机而动才是最稳健的打法,因而特斯拉暂缓扩产的策略短期内不会改变。
日前,因存在安全隐患,特斯拉在中国召回超168万辆汽车,而在此前一周,特斯拉已在美国召回180多万辆汽车不到,使特斯拉股价震荡走低,总市值蒸发了超2100亿美元。“现阶段对于特斯拉而言,做好智能机器人、Robotaxi、FSD等能拉高股价的项目,比扩产更重要。” 张君毅说。